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diff --git a/src/mapi/es1api/Makefile b/src/mapi/es1api/Makefile
index 9c5f26745fa..73be93e941a 100644
--- a/src/mapi/es1api/Makefile
+++ b/src/mapi/es1api/Makefile
@@ -7,6 +7,9 @@ include $(TOP)/configs/current
 ifeq ($(ES),)
 ES := es1
 
+GLES_HEADER := GLES
+GLES_PC := glesv1_cm.pc
+
 GLES_LIB := $(GLESv1_CM_LIB)
 GLES_LIB_NAME := $(GLESv1_CM_LIB_NAME)
 GLES_LIB_GLOB := $(GLESv1_CM_LIB_GLOB)
@@ -15,6 +18,9 @@ GLES_LIB_MAJOR := 1
 GLES_LIB_MINOR := 1
 GLES_LIB_PATCH := 0
 else
+GLES_HEADER := GLES2
+GLES_PC := glesv2.pc
+
 GLES_LIB := $(GLESv2_LIB)
 GLES_LIB_NAME := $(GLESv2_LIB_NAME)
 GLES_LIB_GLOB := $(GLESv2_LIB_GLOB)
@@ -83,6 +89,7 @@ glapi-stamp:
 
 .PHONY: clean
 clean:
+	-rm -f $(GLES_PC)
 	-rm -f $(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLES_LIB_NAME)
 	-rm -f lib$(ESAPI).a
 	-rm -f $(ESAPI_OBJECTS)
@@ -91,8 +98,42 @@ clean:
 	@# clean generated sources/headers
 	@$(MAKE) -C $(GLAPI)/gen-es clean-$(ES)
 
-install: default
-	$(MAKE) -C $(TOP)/src/mesa install-$(ES)
+pcedit = \
+	-e 's,@INSTALL_DIR@,$(INSTALL_DIR),' \
+	-e 's,@INSTALL_LIB_DIR@,$(INSTALL_LIB_DIR),' \
+	-e 's,@INSTALL_INC_DIR@,$(INSTALL_INC_DIR),' \
+	-e 's,@VERSION@,$(MESA_MAJOR).$(MESA_MINOR).$(MESA_TINY),' \
+
+pcedit-es1 = \
+	$(pcedit) \
+	-e 's,@GLESv1_CM_REQ_PRIV@,$(GLESv1_CM_REQ_PRIV),' \
+	-e 's,@GLESv1_CM_PC_LIB_PRIV@,$(GLESv1_CM_PC_LIB_PRIV),' \
+	-e 's,@GLESv1_CM_PC_CFLAGS@,$(GLESv1_CM_PC_CFLAGS),' \
+	-e 's,@GLESv1_CM_LIB@,$(GLESv1_CM_LIB),'
+
+pcedit-es2 = \
+	$(pcedit) \
+	-e 's,@GLESv2_PC_REQ_PRIV@,$(GLESv2_PC_REQ_PRIV),' \
+	-e 's,@GLESv2_PC_LIB_PRIV@,$(GLESv2_PC_LIB_PRIV),' \
+	-e 's,@GLESv2_PC_CFLAGS@,$(GLESv2_PC_CFLAGS),' \
+	-e 's,@GLESv2_LIB@,$(GLESv2_LIB),'
+
+$(GLES_PC): $(GLES_PC).in
+	@sed $(pcedit-$(ES)) $< > $@
+
+install-headers:
+	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/$(GLES_HEADER)
+	$(INSTALL) -m 644 $(TOP)/include/$(GLES_HEADER)/*.h \
+		$(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/$(GLES_HEADER)
+
+install-pc: $(GLES_PC)
+	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
+	$(INSTALL) -m 644 $(GLES_PC) $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
+
+install: default install-headers install-pc
+	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
+	$(MINSTALL) $(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLES_LIB_GLOB) \
+		$(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
 
 depend: $(GLAPI_SOURCES) $(MAPI_GLAPI_SOURCES)
 	@echo "running $(MKDEP)"
diff --git a/src/mesa/glesv1_cm.pc.in b/src/mapi/es1api/glesv1_cm.pc.in
index 291f5abf3f9..291f5abf3f9 100644
--- a/src/mesa/glesv1_cm.pc.in
+++ b/src/mapi/es1api/glesv1_cm.pc.in
diff --git a/src/mesa/glesv2.pc.in b/src/mapi/es2api/glesv2.pc.in
index 3b747cbee77..3b747cbee77 100644
--- a/src/mesa/glesv2.pc.in
+++ b/src/mapi/es2api/glesv2.pc.in
diff --git a/src/mesa/Makefile b/src/mesa/Makefile
index 332063a507e..ba03840c8e7 100644
--- a/src/mesa/Makefile
+++ b/src/mesa/Makefile
@@ -101,12 +101,6 @@ install: default
 	    dri)    $(MAKE) install-libgl install-dri || exit 1 ;; \
 	    *)      $(MAKE) install-libgl || exit 1 ;; \
 	  esac ; \
-	done; \
-	for api in $(APIS) ; do \
-	  case "$$api" in \
-	    es1) $(MAKE) install-es1 || exit 1;; \
-	    es2) $(MAKE) install-es2 || exit 1;; \
-	  esac; \
 	done
 
 pcedit = \
@@ -126,22 +120,6 @@ gl_pcedit = sed \
 gl.pc: gl.pc.in
 	$(gl_pcedit) $< > $@
 
-glesv2_pcedit = sed \
-	$(pcedit) \
-	-e 's,@GLESv2_PC_LIB_PRIV@,$(GLESv2_PC_LIB_PRIV),' \
-	-e 's,@GLESv2_LIB@,$(GLESv2_LIB),'
-
-glesv2.pc: glesv2.pc.in
-	$(glesv2_pcedit) $< > $@
-
-glesv1_cm_pcedit = sed \
-	$(pcedit) \
-	-e 's,@GLESv1_CM_PC_LIB_PRIV@,$(GLESv1_CM_PC_LIB_PRIV),' \
-	-e 's,@GLESv1_CM_LIB@,$(GLESv1_CM_LIB),'
-
-glesv1_cm.pc: glesv1_cm.pc.in
-	$(glesv1_cm_pcedit) $< > $@
-
 osmesa_pcedit = sed \
 	$(pcedit) \
 	-e 's,@OSMESA_LIB@,$(OSMESA_LIB),' \
@@ -163,30 +141,6 @@ install-libgl: default gl.pc install-headers
 		$(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
 	$(INSTALL) -m 644 gl.pc $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
 
-install-headers-es1:
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GLES
-	$(INSTALL) -m 644 $(TOP)/include/GLES/*.h \
-		$(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GLES
-
-install-es1: default glesv1_cm.pc install-headers-es1
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
-	$(MINSTALL) $(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLESv1_CM_LIB_GLOB) \
-		$(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
-	$(INSTALL) -m 644 glesv1_cm.pc $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
-
-install-headers-es2:
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GLES2
-	$(INSTALL) -m 644 $(TOP)/include/GLES2/*.h \
-		$(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GLES2
-
-install-es2: default glesv2.pc install-headers-es2
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
-	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
-	$(MINSTALL) $(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLESv2_LIB_GLOB) \
-		$(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
-	$(INSTALL) -m 644 glesv2.pc $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig
-
 install-osmesa: default osmesa.pc
 	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
 	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)/pkgconfig